[투자 대가] 워렌 버핏 포트폴리오 체크 ('24년 2분기)

안녕하세요. 공금뿌입니다.

 

지난 8월 5일은 엔캐리 트레이드 청산 이슈와 실업률/제조업지수를 기반으로 한 경기침체 우려로 인해 시장이 급락한 하루였습니다. 저도 그날 제 자산이 녹아내리는(?) 경험을 했는데, 개인적으로 쉬운 장은 아니였습니다. 투자 초보라고는 생각했지만 실제로 그 상황이 오니 진짜 초보라는 생각이 들었습니다.

 

새삼 오랫동안 주식 시장에서 살아남은 투자 대가들이 대단하다고 느껴졌습니다. 이렇게 어려운 상황일수록 투자 대가들의 포트폴리오를 보고 매크로 상황이나 투자에 대한 힌트를 얻는 것이 중요하다는 생각이 들었습니다.

 

미국에서는 1억 달러 이상을 운용하는 기업에 대해서는 SEC에 분기마다 포트폴리오를 공시하도록 규정되어 있습니다. 분기말 이후 영업일 기준 45일 이내 공시를 해야 합니다. 보통 1달 반 정도 후에 공시를 합니다. 저는 총 5명 투자 대가들의 포트폴리오를 ‘23년 2분기부터 정리하고 있습니다. ‘24년 2분기 역시 5명 투자 대가들의 포트폴리오가 나왔는데, 각 투자자별로 특징을 정리하며 투자 힌트를 얻을 수 있을지 살펴보겠습니다.

 

워렌 버핏 (버크셔 해서웨이) : Warren Buffet (Berkshire Hathaway)

[자산] $ 332B → $ 280B (△15.7%)

[비중확대] OXY +$453M (+0.89%), CB +$283M (+0.44%), SIRI +$272M (+0.09%)

[비중축소] AAPL △$82B (△10.72%), SNOW △$0.84B (△0.3%), CVX △$0.68B (+0.78%)

[신규] ULTA +$266M (+0.10%), HEI.A +185M (+0.07%)

 

워렌 버핏은 가치 투가의 대가로써, 해외주식을 하시는 분들은 모두 아실만한 대단한 투자가입니다. 최근 워렌 버핏은 애플 주식의 약 50%를 매도했습니다. 이를 통해 현금 보유액을 277조 달러로 역대급으로 늘린 상황입니다.

 

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(1) 비중확대 : 원유(OXY), 보험사(CB), 미디어(SIRI) 지속 매수

워렌 버핏은 가장 먼저 원유회사인 OXY 를 지속적으로 분할 매수하고 있습니다. 옥시덴탈 페트롤리움(OXY)은 미국 석유, 가스, 화학 관련 기업으로 워렌버핏은 ‘22년 2월부터 지속적으로 매수하고 있습니다. 이번에도 726만주 (283백만 달러) 를 매수하며 비중을 점차 늘려가고 있습니다.

 

‘24년 1분기 신규매수한 손해보험사인 처브리미티드(CB)도 추가 매수했습니다. 처브리미티드는 재산, 손해, 사고, 건강, 재보험, 생명보험 등을 포함한 보험 상품을 제공하는 세계에서 가장 큰 상장 재산/손해 보험 회사입니다. ‘24년 1분기 약 67억 달러 (2.03%) 로 신규 매수 후, 2분기에 2억 8천만 달러 (0.43%) 를 추가 매수했습니다.

 

미국 위성 방송 기업인 시리우스 XM 홀딩스 (SIRI) 주식도 추가 매수했습니다. SIRI는 2억 7천만 달러 (0.09%)를 추가 매수하며 비중을 늘려가는 추세입니다.

 

(2) 비중축소 : 애플, 클라우드(SNOW), 원유(CVX) 비중 축소

이번에 가장 이슈가 됐던 애플을 820억 달러 매도하며 비중을 축소했습니다. 이전까지 워렌 버핏은 애플 주식을 7억 9천만주 가지고 있었으나, 이번에 3억 9천만주를 매도하며 남은 주식수는 4억주입니다. 주주총회에서 밝힌 매도 이유는 세금 때문이라고 합니다.

 

클라우드 기업인 스노우플레이크 (SNOW)도 8억 4천만 달러 매도하며 비중을 0.3% 축소했습니다. 스노우플레이크는 전량 매도하여 손절한 것으로 보입니다. 그외에 PARA 주식도 전량 매도했습니다.

 

원유 기업인 쉐브론 (CVX) 역시 6억 8천 달러를 매도하며 비중을 줄였습니다. 같은 원유 섹터에서 OXY 는 늘리고, CVX 는 줄이는 추세입니다.

 

(3) 신규 매수: 뷰티(ULTA), 항공우주(HEI.A) 신규 매수

울타 뷰티(ULTA)는 일리노이주 볼링브룩에 본사를 둔 화장품 기업으로, 미국 국내 시장에서만 운영되는 기업입니다. ‘23년 1월 기준 50개 주에 약 1,355개 매장을 보유했으며, 그 중 약 250개는 타겟 매장 내에 있습니다. 워렌 버핏은 2억 6천만 달러(0.1%) 만큼 신규 매수했습니다.

 

하이코(HEI.A)는 항공기, 우주선, 방위 장비 등의 제품을 제조하는 미국의 항공우주 회사입니다. 워렌 버핏은 1억 8천만 달러 (0.07%)의 자금으로 신규 매수했습니다.

 

(4) Top 10 종목 변화

워렌 버핏의 포트폴리오 Top 10은 전체 워렌버핏 자산 비중의 90.19%를 차지하고 있습니다. Top 10 주식 중 비중이 변한 주식은 총 4가지가 있는데, 2개의 주식은 비중을 줄이고 2개의 주식은 비중을 확대했습니다.

 

애플은 보유 주식수의 절반을 매도하며 비중을 10%이상 줄였고, CVX 는 약 437만주를 줄였지만 애플 매도에 따른 주식 보유금액이 감소하여 비중에서는 증가했습니다. 반면, OXY는 약 726만주, CB는 111만주를 늘리며 꾸준히 매수하는 모습을 보였습니다.

 

이상으로 워렌버핏의 ‘24년 2분기 포트폴리오에 대해 알아봤습니다.