[투자 대가] 워렌 버핏 포트폴리오 체크 ('24년 3분기)

안녕하세요. 공금뿌입니다.

 

지난 11월 6일 도널드 트럼프가 미국 47대 대통령 당선이 확정되면서 자산시장은 큰 변동성을 끼쳤습니다. 미국 대선은 자산시장에 있어 가장 큰 영향력을 미치는 이벤트 중 하나입니다. 제 자산도 포트폴리오별로 많은 변동성을 보였습니다.

 

이 시기 속에서 오랫동안 주식 시장에서 살아남은 투자 대가들이 대단하다고 느껴졌습니다. 이렇게 변동성이 심할수록 투자 대가들의 포트폴리오를 보고 매크로 상황이나 투자에 대한 힌트를 얻는 것이 중요하다는 생각이 들었습니다.

 

미국에서는 1억 달러 이상을 운용하는 기업에 대해서는 SEC에 분기마다 포트폴리오를 공시하도록 규정되어 있습니다. 분기말 이후 영업일 기준 45일 이내 공시를 해야 합니다. 보통 1달 반 정도 후에 공시를 합니다. 이번 글에서는 투자 대가로 알려진 워렌 버핏(Warren Buffet)의 회사인 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)의 '24년 3분기 포트폴리오에 대해 알아보겠습니다.

 

'24년 2분기 워렌 버핏 포트폴리오는 아래 글을 참고 부탁드립니다!

 

[투자 대가] 워렌 버핏 포트폴리오 체크 ('24년 2분기)

 

■ 워렌 버핏 (버크셔 해서웨이) : Warren Buffet (Berkshire Hathaway)

[자산] $280B → $266B (△5.0%)

[비중확대] DPZ +$0.55B (+0.21%), POOL +$152M (+0.06%), HEI.A +$1.12M (+0.01%)

[비중축소] AAPL △$23.3B (△3.85%), BAC △$9.33B (△2.79%), LSXMK △$1.48B (△0.55%)

[신규] ULTA +$266M (+0.10%), HEI.A +185M (+0.07%)

 

워렌 버핏은 가치 투가의 대가로써, 해외주식을 하시는 분들은 모두 아실만한 대단한 투자가입니다. ‘24년 2분기와 마찬가지로 워렌버핏은 주식을 상당부분 매도하며, 현금 보유액을 늘리고 있습니다. 후계자를 위한 인수합병 작업을 위해 현금을 마련하는 것으로 보입니다.

 

‘23.12월 $167.6B 이었던 현금 보유량은 점차 증가하여 ‘24.09월 $325.2B로 약 2배 가량 증가했습니다. 전체 자산대비 현금 비중도 ‘23.12월은 15.67% 에서 ‘24.09월은 28.35%로 +12.68%p 증가했습니다.

 

 

(1) 비중확대 : 미디어(SIRI), 항공우주(HEI.A) 지속 매수

 

워렌 버핏은 ‘24년 2분기에 OXY, CB, SIRI 등을 추가매수했는데, ‘24년 3분기에는 미디어기업 SIRI와 항공우주기업 HEI.A를 추가 매수했습니다.

 

우선 미국 위성 방송 기업인 시리우스 XM 홀딩스 (SIRI) 주식을 추가 매수했습니다. 350만주 (8,670만 달러)를 추가로 매수했으며, LSXMK, LSXMA 주식 통합을 통해 기존에 가지고 있던 22.2억달러도 SIRI로 주식 통합되어 총 23억 달러가 추가됐습니다. 이에 따라 총 0.8%의 비율이 추가되어 0.93%의 비중을 가지며 13위로 상승했습니다.

 

‘24년 2분기에 신규매수한 항공우주기업 HEI.A도 추가 매수했습니다. 112만 달러로 0.01%의 큰 비중은 아니지만 지난 분기 1억 8500만달러에 이어 추가 매수하여 비중을 0.08%로 늘렸습니다.

 

(2) 비중축소 : 애플(AAPL), 은행(BAC), 필수소비재(FND)

 

버크셔는 ‘24년 2분기 보유 애플 주식 물량 절반에 달하는 3억 9천만주를 매도했습니다. 매도세가 계속 이어지며 ‘24년 3분기에는 1억주를 매도했습니다. 매도금액은 233억 달러로, 지난 분기의 820억 달러보다는 적지만, 7.9억주 → 4억주 → 3억주로 보유 규모를 계속 줄이고 있습니다.

 

미국 상업은행 회사인 뱅크오브아메리카(BAC)도 비중을 축소했습니다. 93.3억 달러를 매도하며 △2.79% 비중을 축소했습니다. 워렌 버핏의 BAC 평균 매수가는 $25.68인데, 주가가 $39에 육박하여 수익 실현 및 현금확보를 하는 것으로 보입니다.

 

(3) 신규 매수: 식품(DPZ), 수영장건설(POOL)

 

도미노피자(DPZ)는 우리 주변에서 찾아볼 수 있는 패스트푸드 회사입니다. 버크셔는 도미노피자 주식 127만주를 약 454달러에 매수하며 5억 4900만달러를 매수했습니다. 버크셔 포트폴리오에서는 0.21%를 차지하는 비중이며, 전체 도미노피자 주식 중에는 3.6%에 해당하는 수치입니다.

 

수영장건설/운영 업체인 POOL 주식도 신규 매수했습니다. 약 40만 주를 343달러에 매입하며 총 1억 5200만 달러를 매수했습니다. 버크셔의 포트폴리오에서는 0.06%에 해당하며, 전체 POOL의 주식 중에는 1.06%에 해당하는 수치입니다.

 

(4) Top 10 종목 변화

 

워렌 버핏의 포트폴리오 Top 10은 전체 워렌버핏 자산 비중의 89.69%를 차지하고 있습니다. Top 10 비중 중 보유 주식수가 변한 주식은 2가지가 있는데, 애플과 뱅크오브아메리카입니다. 두 주식의 비중을 줄이며 현금확보에 집중하고 있는 모습입니다.

 

APPL과 BAC를 통해서만 총 326.3억 달러를 매도하며 전체자산 중 주식비중을 23.68%로 줄였습니다. 참고로 워렌버핏의 주식비중은 33.07% (’24.4Q) → 31.39% (’24.1Q) → 25.69% (’24.2Q) → 23.68% (’24.3Q)로 점점 축소하는 추세입니다.

 

이상으로 워렌버핏의 ‘24년 3분기 포트폴리오에 대해 알아봤습니다. 워렌버핏의 포트폴리오 변화를 보며 많은 인사이트를 얻으시기를 바라겠습니다.

감사합니다.